中粮地产（集团）股份有限公司２００７年度配股股份上市及股本变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｏｒｇ．ｃｎ）或本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｆｃｏ－ｐｒｏｐｅｒｔｙ．ｃｎ）的公司配股说明书全文及相关文件。

　　二、股票上市情况

　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

　　本次配股经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］215号文件核准。

　　经深圳证券交易所同意，本公司本次配股的共计207，412，233股人民币普通股将于2007年8月30日起上市流通。

　　本次配售股票的上市情况如下：

　　（一）本次股票上市的相关信息

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2007年8月30日

　　3、股票简称：中粮地产

　　4、股票代码：000031

　　5、本次发行完成后总股本：906，865，798．00股。

　　6、本次配股增加的股份为207，412，233股，其中无限售条件股东增加111，844，905股；有限售条件股东增加95，567，328股。

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

　　在股权分置改革中，中粮集团有限公司承诺其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让：且在上述承诺期满后，其通过深圳交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。

　　本公司于2006年2月14日完成股权分置改革，上述股份限售期自该日起算。

　　8、本次上市的无流通限制的股份：无限售条件股东配股111，844，905股。

　　9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　10、上市保荐人：中信证券股份有限公司

　　三、发行人、股东和实际控制人情况

　　（一）发行人基本情况

　　公司名称：中粮地产（集团）股份有限公司

　　公司英文名称：ＣＯＦＣＯ ＰＲＯＰＥＲＴＹ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　法定代表人：孙忠人

　　董事会秘书：厉辉

　　公司注册地址：深圳市宝安区新城二区湖滨路5号

　　办公地址：深圳市宝安区新城二区湖滨路5号

　　邮政编码：518101

　　电话：（0755）27754517

　　传真：（0775）27789701、27780713

　　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｆｃｏ－ｐｒｏｐｅｒｔｙ．ｃｎ

　　公司经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；建筑技术咨询、进出口贸易。

　　（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

　　截至2007年8月23日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

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　　注：股份发生变动是由于参与本次配股所致。

　　（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

　　本公司控股股东为中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）。中粮集团成立于1952年，注册资本为31，223万元，是中央政府直接管理的53家国有重要骨干企业之一，1994年以来，一直名列美国《财富杂志》全球企业500强。

　　中粮集团为国家大型企业集团，主营业务涵盖贸易、实业、金融、信息等领域，目前主要集中于粮油食品贸易及物流、农副食品加工、生物化工业、酒与饮料制造业、房地产业、酒店及旅游业、零售业、金融业、包装业等九大产业，食用油脂、饮料、啤酒麦芽、面粉、巧克力、金属包装等业务在国内处于领先地位，酒店业务跻身世界酒店集团300强。

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2006年12月31日，中粮集团（母公司）总资产为55，640，641，810．17元，净资产为26，363，861，492．53元；2006年度实现主营业务收入16，260，646，193．05元，净利润3，074，849，839．49元。

　　截至本配股说明书签署日，中粮集团所持有的本公司股票不存在被质押的情况。

　　本次发行完成后，截至2007年8月23日公司前十名股东持股情况如下：

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　　（四）本次发行完成后股份变动情况

　　本次发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

　　单位：股

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　　四、本次股票发行情况

　　（一）发行数量：实际发行207，412，233股。

　　（二）发行价格：6．50元／股。

　　（三）发行方式：对全体股东采取网上定价发行方式。

　　（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次配股募集资金总额为1，348，179，514．50元。深圳天健信德会计师事务所对配股认购及缴款情况进行了验证，并出具了本次配股的审验报告（信德验资报字（2007）第042号）。

　　（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用）合计18，497，412．23元，每股发行费用为0．09元。

　　（六）募集资金净额：1，329，782，060．99元。

　　（七）发行后每股净资产：3．04元（在2006年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。

　　（八）按发行后总股本计算的2006年全年每股收益：0．19元（在2006年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算）。

　　（九）深圳天健信德会计师事务所对本公司截至2007年8月17日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验资报告（信德验资报字（2007）第041号）。经会计师审验，公司截至2007年8月17日，实际配售股份207，412，233股，每股配售价格为6．50元，实际募集资金1，348，179，514．50 元，收到募集资金利息99，958．72元，扣除承销费及其他发行费用18，497，412．23元之后，募集资金净额为1，329，782，060．99人民币元，计入股本207，412，233．00元，余下部分1，122，369，827．99元计入资本公积，变更后注册资本为906，865，798．00元。

　　五、其他重要事项

　　本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

　　六、上市保荐人及意见

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人：王东明

　　项目保荐代表人：李永柱、张宁

　　项目主办人：邱志千

　　项目组成员：陈恺、姚广、李雅、吴波、何慧婷

　　电话：（010）84588888

　　传真：（010）84865610

　　保荐机构推荐意见：中信证券股份有限公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实，确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件，同意推荐中粮地产（集团）股份有限公司本次配股的股票上市。

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　2007年8月29日