国务院发展研究中心产业部专家做报告

大家早上好，很高兴今天有机会跟大家一块讨论我们行业产业化发展的一些问题。产业实际上是跟行业密切关联的概念，我们说建筑装饰行业是大家用得最多的一个词汇，我们提出一个产业、提出一个产业化。表面上看起来可能只是一个词的变化，从行业到产业。实际上在这一个词的变化的背后包含了很多很多的内容。今天我从几个不同的角度跟大家共同来探讨一下建筑装饰行业产业化应该包括什么样的内容，应该涉及到哪一些方面的改革和变革。
可以毫不犹豫地肯定一点，从行业升级到产业，必然包含着这一个领域的发展和壮大，包含着快速的成长。所以说从经济规模上来说，行业一定是产业发展的前提，产业是行业在规模提升方面的一个方向或者标志。这是从形上来说，好象一个孩子，长大成人必然从他的个头、体重方面会有所表现的。这就引出一个大家很关心的问题，建筑装饰行业能不能长大成人？具备不具备长大成人的机遇和条件？有没有营养和粮食支撑它的成长？也就是说，未来建筑装饰行业如何的发展，它的前景在什么地方？过去20多年来建筑装饰行业从无到有，快速增长几乎令所有的行业内外的专家和企业家为之瞩目。我在调研当中看到建筑装饰尤其是装饰材料生产的基地，那里面很多企业从零到有，从有到大。在短短时间里迅速发展壮大，而且从我们自己房间装修过程当中看到北京快速蓬勃发展的建筑装饰的品牌，你能够感受到这一个行业的活力、繁荣和前景。
我在想这一个问题，大家也在想这个问题，这一种繁荣还有多长时间？我们每一个人期望今后这一个行业像过去一样繁荣壮大和增长，有没有这一种可能？如果没有这一种可能，我们谈产业化是纸上谈兵，是没有意义的事情，我们产业化就是让我们在市场成长过程当中获得成功，带给我们的成功喜悦。前提是这一个市场能不能成功？这就是我们第一个要跟大家讨论和回答的问题。
我们过去建筑装饰行业和未来的建筑装饰行业，大家在前面的报告当中也听过很多专家从不同角度论证这个问题，我今天想换一个角度跟大家共同探讨，从我们建筑装饰行业当中跳出去又回到建筑装饰行业，从一个国民经济的全局角度来看建筑装饰行业。看一看过去20多年中国到底发生了什么样的事情，我们建筑装饰行业是在什么样的背景下发展起来？它的原因在哪儿？动力在哪儿？机制在哪儿？理解了这一些，有可能对我们今后中国经济发展大势所趋以及建筑装饰行业可能迎来的发展的空间有一个更加理性的、更加切合实际的理解和判断，为我们产业化发展的前提有一个判断。
今天我的题目大概有四个方面：
第一，我们跟大家共同探讨在过去20年中国消费结构是如何为包括建筑装饰行业在内一大批行业提供增长动力的？
第二，从过去20多年形成的规律和经验展望20、30、50年，展望在座企业家3、5、10、20年规划当中如何布局未来？
第三，我们注意到，单是规模的扩充是不够的，对一个健康成长可持续具备产业化发展条件的一个行业来说，它产业化包括太多的东西，好象一个孩子长大成人的东西不仅仅是个头在长大，不仅仅是体重在变化，更重要的是思想在提升、能力在增长。他在整个社会生活中的能量、网络、朋友、人际关系发生相应的变化。我们在第三个问题上跟大家探讨一下我们建筑装饰行业除了个头长大之外还有哪一些应该、可能发生的变化才意味着产业化长大成人。
最后我们把这一个话题引向更加长远的可持续发展的问题。我有几个非常有意思的经历跟大家分享，也给大家决策提供有用的信息。
下面我们开始第一个问题，就是未来的建筑装饰行业。要理解未来的建筑装饰行业，得先理解过去的建筑装饰行业，要理解过去的建筑装饰行业，我们先得理解过去中国到底发生了一些什么样的事情，因为是这一些事情决定了过去的建筑装饰行业。我们看一下这一条曲线，这是中国过去20年GDP增长曲线，是大家非常熟悉的一个过程。这一个曲线用一个虚线描述了一个经济增长的路径，这一个增长路径有一个突出的变化，就是2000年是两次大的经济周期的过渡。也就是说，2000年以前我们是一个完整的经济周期，2000年以后我们跨入一个新的经济周期。我们建筑装饰行业上一轮经济周期当中开始启动的一个行业，现在在新一轮的周期当中尤其是2000年以后的过去的4、5年时间内得到了空前的发展。为什么会这样？能不能持续？我们回到这一个基本经济周期，在上一轮经济周期当中，我们之所以把它起伏波动这一些变化都忽略掉，把它看成一个完整的经济周期，是因为过去这20年，也就是2000年以前的20年整个中国经济增长有各式各样的表现，但是内在增长机制是没有变化、是一致的。这一个增长机制是什么呢？我们用一段话做一个概括，就是以吃穿消费为主导的第一轮经济周期，我们可以看一下，这一轮经济周期启动的时候有几个特点：
第一，农村的经济体制改革取得了成功。
其次，国有企业的改革取得了成功。
接着是，对外开放，这是大家都看到的过程，实际上在三个原因背后有一个根本的原则，就是居民解决温饱问题对日用消费品行业增长的拉动。大家回想一下，改革开放初期中国最热闹的行业、成长最快的行业、企业赚钱最多的行业是哪一些行业？那一个时间一定没有建筑装饰行业，也一定没有房地产行业，更没有汽车行业。它是什么行业？为什么会是这一些行业？我们看一下这一个图形，这是80年代初期中国的高增长行业的群体，我们的第一高增长产业群是在我们右上角是农业、食品和纺织服装，在这一个领域里面培养起来一大批民营企业，个体企业就是依托这一个领域发展起来的。这一个时候建材行业也开始起步了。为什么会这一个行业呢？是因为改革开放之前，几十年的发展过程当中中国贯彻了苏联传导下来的重化工轻消费品，使消费品发展严重滞后、经济严重失衡。这一个格局在改革开放之后，当市场经济机制发挥作用的时候，调整这一种阴阳平衡，放到第一位。说得更加具体一点，当时的收入水平上升，我们本不应该生活水平那么低的。我们一定要解决温饱问题，但是因为倾斜的发展我们没有解决。所以我们解决温饱问题的工业就在这一个水平快速的增长起来了。人们的收入增长之后第一个要购买的东西是解决它最需要、最缺的东西，就是解决吃穿问题，因为这一些钱不约而同投资这一个领域，这一个领域的企业自然而然获得了难得的机会，这一些行业自然而然成为了支柱行业、成为高增长行业、成为了高利润收益的行业。这一个行业的增长很快的带动了第二个产业群的增长，因为需要设备、需要钢铁，需要基础设施，所以第二个行业起来了。在第二个行业起来的时候，我们看到第三个产业群——建筑和建材产业工业群，我们民营的建筑材料的企业在这一个时候起步了，包括一些小水泥。这一块起步的根本原因是因为农村改革取得成功之后，农民的收入增长了，农民率先解决了温饱问题，解决温饱问题之后接着要解决的问题是什么？就是住行的问题。于是，在80年代中期就掀起了中国农村第一次的住宅建设高潮，这一个住宅建设高潮自然而然带动了建筑业以及相应建材工业的增长。我当时记得在我们家乡的时候，当时去买水泥、买钢筋、各式各样的建筑材料，尽管都是一些非常初级的建筑材料，但是需求的量很大，这是当时这一个领域增长的原因。背后的原因不是别的，就是消费结构的升级。
到了80年代后期，我们注意一下，在消费品领域开始从我们最基本的消费品开始向服装、家具和文教体育用品转移。我们解决了基本问题之后，我们生活质量要有所提升。接着，到90年代我们看到，消费品在继续升级。过去20年的时间我们消费品从解决温饱逐步向奢侈品推进。我们的建筑装饰行业也是伴随着消费结构升级的过程进步。我们原来最基本的建筑材料、最基本的装修材料到不断多样化、不断人性化、不断高科技的新型的建筑装饰材料是伴随这一个过程发生的。
遗憾的是，我们在90年代的时候，整个行业乃至整个工业都面临着一次长期的低迷和回落的阶段。为什么会有这一个低迷和回落呢？是因为我们看到在过去20年的增长的过程当中，中国居民基本上解决了温饱的问题，解决了吃穿的问题。当中国人开始有了更多的钱想消费更好产品的时候，想消费汽车和更多的房地产的时候，我们则由于体制的原因，这一种消费结构升级的路径被阻碍了。比如说，经过20多年中国经济快速发展，我的收入水平不断提高，90年代初期的时候，我的收入水平很好的解决了我的吃穿和温饱问题。90年代初期和中期的时候，中国基本上解决温饱问题了。我们在个别的地方还有贫困的地区和人口，绝大多数中国人不用为吃穿发愁了，这一个时候我有更多钱的时候，我干什么去？我自然而然消费在吃穿之外其他的东西。我的吃穿可能要从基本的温饱向小康升级，于是这一个时候我已经不满意水泥的墙面，我不满意天花板上一无所有，我不满意非常简单的白炽灯了。我开始需要一些超脱在基本生存需要之外的需求，我会有两个层次的需求：
第一，从温饱向小康升级需求。那一个时候我们黑白电视机向彩色电视机快速的普及。我们家里面自行车开始向摩托车和农用车和小面的普及，伴随着这一种升级过程，我们家里面建筑装饰开始有了明确的需要了。以前我们家里面有几条腿、简单的家居堆在那一个地方，我们现在开始要讲究欧式风格和美国特征等等需要这一些建筑装饰材料。以前我们不考虑有很好的墙面漆，这一个时候我们需要了。大家注意了这是消费结构升级一个重要的方面。
与此同时，我们在发生着第二个层次的变化。这一个变化是什么？就是要载入中国经济历史、全球经济历史的从吃穿向住行的升级。90年代后期，中国居民所积蓄的消费能力具备了从吃穿向住行升级的过程。我们当时在某一些地区在这一点升级的要求推动下，就形成了房地产的高增长。然而，由于体制的原因，这一股升级的要求迅速就被随后的寒流激倒了。我们出现了房地产泡沫以及长达5至8年低迷的时期。
消费结构要升级的时候，被打下来，大家弄得非常的难受，我们看是什么原因打下来了，这是中国的传统的体制。我们升级这一个列车到了这一个位置要突破的时候，传统体制强有力束缚使得它退了回来。我们看一下汽车，我们到了应该消费汽车和享受现代汽车文明的时候，但是我们汽车消费环境是什么样的环境呢？90年代末期我们在全世界调查很多国家的汽车消费环境和使用环境，调查给了我们一个感觉，在中国花钱买车绝对是一件自己找罪受的事情。如果你没有足够的资金，普通老百姓不可能像美国人和欧洲人享受汽车文明，因为中国不具备这样的享受条件。
一方面我们对汽车领域严密的封锁和垄断，让桑塔纳和捷达简单的几个车型以很高的价格在中国卖市场时间，无形当中把我们很多消费者拒之门外了，你没有资格、能力来消费。这一批老百姓升级要求得不到满足。
行的问题解决不了，我们想解决住房的问题，当时住房的问题在东南亚金融危机和国家宏观调控一系列烂尾楼恐惧下没有人敢轻易进入这一个领域，大家都笼罩在房地产泡沫破灭之后的阴影当中。房地产基本的机制方面我们不说其他地区的二手房，就说央产房上市问题，改革了那么多年，提出了那么多方案到今天仍旧有很多问题没有解决。这一些体制问题存在使得我们顺利升级的消费结构的步伐被阻碍了，阻碍了之后没有升上去，没有升上去造成的结果是原来的高增长行业回落了，因为它完成了历史使命。我们应该接替消费结构，但是由于体制问题没有接替起来，我们出现了高增长转化过程当中的短档。也就是说，拉动经济增长这几匹马力气消耗尽了，新上来几匹马拉不动车，于是中国经济在95、96年中国宏观经济软着陆之后进入到了长达6年持续回落的时期。
那一个阶段的回落，由于吃穿住行升级步伐受阻，我们中游的制造业因此增长回落，我们上游原材料行业同样是一个低增长，为什么？当时说钢铁几个行业、化工等等步履维艰，那一个原因太简单了，因为没有人盖房子了，因为我们高速公路建设速度放慢了，因为钢铁用户步履维艰，揭不开锅了，自然而然你一个行业就处于低成长，你卖不动的时候你不需要那么多电和煤炭，这几个行业跟着你往下走。国民经济增长所有行业都是密切关联的，龙头放慢的时候，后面的车箱就会放满。龙头是我们消费结构的升级。我们原来的列车是由吃穿龙头来带动的，这一个龙头消费掉了，我们需要住行带动它，而住行没有带动它。我们体制人为给它很多限制，整个经济因此而跌落下来了。为了启动这一列经济列车中央采取了多少政策大家都是印象犹深的，我们连续6次降息。降息之后觉得不过瘾，我们加了20利息税，想让中国人把钱拿出来消费，想把小彩电换成大彩电，小房子换成大房子，让企业拿钱去投资，但是没有取得效果。我们注意到，没有取得效果。中央采取了太多的措施，我们每一个季度给中央写报告，每一个季度提现在的形势是什么，问题是什么，我们应该怎么样做，我们拿着笔都不知道往哪儿落，那一些政策用了一次又一次效果还是那样，我们真的是感觉到一筹莫展。
就在这一个时候，我们发现经济生活中在我们的视野之外，在我们没有看到的地方开始出现了一些亮点，一些亮点呼应我们在第一轮周期当中很多规律和趋势，给我们展示一个新的辉煌的增长前景。回想一下2000年，当整个中国经济没有回升起来的时候，我们看到了两个亮点：
第一个是汽车。在入世之前，我们被迫开放了很多汽车市场，很多国外品牌一夜之间冒了出来，汽车产值迅速增长的时候，我们发现汽车居然还能够降价，汽车有那么多的品牌。我们供给面的瓶颈很快被打破了。中国老百姓在这一个升级的过程当中的通道打通了。通了之后迅速的爆发出一股强大的吸引力，通过这一个行业在短短两三年时间之内成为了世界瞩目的汽车市场。
在汽车之外，我们还看到了房地产。在2000年的时候很少有人关注房地产市场，在股票市场上也没有敢买股票。在2000年的时候，中国地产业进入了有史以来最黄金的时期。从2000年开始，这一些是在我们视野之外发生的变化。这一种旺盛的增长的热潮到了02年的时候，大家不存在疑虑了，大家确信中国进入了轿车元年，确信中国房地产快速的膨胀。然而事情并没有到此为止，02年中期的时候，这一股增长的热潮迅速的传递到了中游，02年之后我们看到煤炭价格低迷了7、8年忽然开始上涨了，铁矿石价格忽然起来了，远洋价格翻了一倍，我们大豆不够了，我们的铁矿石不够了，我们的能源不够了，有的地方开始拉闸限电。在02年的时候，从我们龙头迅速的传递到了中游、上游是，到02年底整个力量全部传导到位，经济开始明显的回升，迎来了03年快速的增长。03年的非典使得增长的步伐略有回整，但是没有改变回复的力量，但是回复稍微调整了一下，以更加爆发式的增长迎来了03、04年高峰。我们看到，2000年以后，中国经济在汽车和住房消费结构升级带动下迎来了新的春天。其实这只是一个线索。
我们注意到，在人们住房、汽车的时候，忽略了另外一个层次的需求，就是从温饱向小康的升级。在这一个升级的过程当中，有很多突出的现象。大家其实感受是很明确的，但是都觉得，我们这一个建筑装饰材料增长是因为有很多人买房子，是因为房地产增长带动了我们，这一个说法是对的但也不完全对。因为不仅仅是房子多了，而且是因为老百姓对房子的建筑装饰提出了比以前更高的要求。是两股力量在带动着一个行业。老百姓这一个要求也不是孤立的，是跟大家的生活状态、生活习性和生活水准，跟消费形态质的变化是发生着同样的进步。
我给大家举一个例子，在02年前后两年时间，中国的这一块土地上超市这一种现代的物流形态是以什么样的形式在增长，这几年中国的超市增加了多少倍？有多少个城市，每一个城市有多少个超市，在过去3至5年时间之内快速的繁荣起来了。超市现代物流形态取代传统的百货公司和小卖部是在短短3、4、5年时间天翻地覆的变化，快速的普及。跟这个消费结构是密切相联的。以前我们家里面买大米我们会到粮店里面、麻袋里面称出来，我们是这样买大米的。我们为一斤大米便宜5分钱不惜从这一个店跑到那一个店里面，因为我买10斤大米，5分钱的差价对我来说就是5毛钱。5毛钱是其他方面很重要的一笔资金。但是现在呢？大家比较一下现在的消费的形态，我们现在到超市里面，大米已经是精包装的标志、绿色的标志，价格跟以前相比翻了很多倍，我们对价格变化没有反应，我们甚至会为塑料包装上的标识多付5至10块钱，我们消费行为发生了变化。大家注意了，这一个消费行为的变化对一个消费者来说、一次购买行为来说确实微不足道，就多掏10块钱。但是大家想过没有，有多少人同时在发生着变化，有多少个产品在同时发生着变化，当我们这把一些汇聚起来之后会发现，这是一个巨大无比的产业增长力量。所有顺应这一个增长的行业都得到了空前的增长。所有不能够顺应、认知一个行业必然会消亡，大家看一下王府井的股票，王府井一直转不过弯来。
在那一个时代，与建筑装饰行业同样增长还有很多性质非常相似的行业。02年10月份，桂林有化工涂料的一个行业会议，当时建筑装饰行业参加了，有几个企业家他们开会的时候着急得很，电话铃响过不断，会务组织单位希望大家保持安静，把手机都关掉，好象效果不好。会务同志跟我们解释说，没有办法，最近价涨得太快，企业家表面在这儿开会，心里面牵动着企业，想着让他们销售人员了解这一个涨多少，那一个涨多少，看别人的价格变化没有来涨自己的价格。我们说最近市场的行情这么好。02年9、10月份的时候，化工的产品等等的价格到底是什么原因？因为什么样的原因这一个行业回暖了？我问得直白一点，是谁把你们买起来了？他说这一轮来的猛劲，比如有某一个化工产品，就是做假花，他们说我们做梦也没有想到会干那一个活。举一个例子你就会想到我们最近一段时间为什么这么火了，你看超市有多少，最近几年有多少个大城市，每一个城市有多少个超市，每一个超市有多少个出口，每一个出口每天得用多少塑料袋，你算一下需要多少塑料，你看一下这么多塑料需要多少企业、原材料等等，你就知道为什么这一个行业增长这么快。现在生活在大城市里面，举目望去，看一下有哪一个地方没有化工材料，我们现在坐的，桌面上铺的，我们涂的、天花板上到处都是化工产品。我们是被化工产品包围在这个里面。这是这一个行业能够增长的原因。
想到这一点，我突然觉得，我们说的化工产品包括很多都是建筑装饰材料，以前是作为材料，现在我更加愿意理解为一种消费品。其实，它跟居民的消费观念最为密切的，也就是说它完全服从于消费品增长的规律而不是工业品增长的规律。这是大家要重视的一个特征。换句话说，我们行业的增长跟很多其他行业的增长是一样的，来自于消费结构的升级。我们这一轮消费结构的升级的特征是从吃穿向住行的升级，是从温饱向小康的升级，客观上决定了我们建筑装饰行业还有我们相关联行业作为小康层次消费、奢侈消费和高端消费进步的方向，必然会迎来更大的增长空间。可以这样说，增长速度会高于经济平均增长速度，高于居民收入增长速度，会高于房地产增长速度，一定会以二次函数往上增长。
我曾经做过这一方面的测算。在下一轮的增长过程当中，我们在这一个地方给大家展示了一个非常美好的前景，我们这一个行业的增长是顺应了趋势。这一种顺应的趋势为我们行业带来未来产业化的增长空间，这是不存在悬念的事情。当时丰田进入中国的时候，我们跟他们交流过，我们说你们来得太晚了，你看大众把市场占领得差不多了，你们比较被动。他们说那跟我们没有关系，我们无所谓，他们的市场就是我们的市场，他们对未来的增长确实有信心。
最近一些时间，过去几年国际上很多大的金融机构，你会注意到他们会唱空中国，他们说中国的银行呆坏帐有多高，中国的国有体制有什么问题，中国的国有企业如何如何，中国房地产有多大风险，中国可能会出现日本房地产泡沫恐怖面等等，说了那么多的话，但是一边说这一些话，一边他们在削尖脑袋把钱往中国投，不断推动着人民币升值，不断炒上海房地产，不断投资中国，不断把总部搬到中国来，这是矛盾的。但是没有关系，其实很容易理解。他们在说那一些话的时候，他们其实对未来中国经济增长有十分信心，这一种信心是看到了机遇和看到了能赚钱，还有会让很多国家感觉到一种威胁。有人总结为中国威胁轮，有人说这是言过其实，其实这是真真实实的心理感受。欧盟开始对中国的轿车产品进行反倾销研究和立法了，我们想一下，中国在欧盟出口了几辆轿车，区区几千辆，就引起了他们的关注，他们关注的是今天吗？不是的，他们关注的是明天中国的汽车工业，关注的是明天的中国经济增长，这里面包含、隐含了一个基本的理念。就是从他们自己的理轮和经验来看，他们确认未来中国经济增长是一定有前途的。
我们可以在这一个地方做出一个归纳性的说明，我们注意未来的中国经济增长为什么是有前途的？因为消费结构升级在起着主导型的作用。说到这一点，我并不打算在今天的场合跟大家探讨太理轮性的问题，但是我觉得这一个问题又无法回避。我们讨轮一个国家经济增长尤其是中国经济增长的时候，大家听到更多的是投资。从中央的决策到我们地方的决策者到很多立法机构大家反复强调投资中国经济增长的重要的驱动力量，我们的GDP有多少是因为投资增长带动的。这一句话没有错误，但是这一句话会误导我们，这一些企业为什么会投资，这一些地方政府为什么会投资，他们是为了投资而投资吗？他们是为了把投资的增长率搞得很高而投资吗？他们是为了刺激中央政府采取严厉的调控措施而投资吗？不是的。因为他们发现投资能够赚钱才去投资的。而且他们对市场都做了非常细致的分析和认可之后才做投资的，所以投资背后的原因归根到底在哪儿？就在消费结构升级，在我们的需求增长。
我们在这儿可以说一些题外的例子，大家比较熟悉像铁本的例子，说起来有一定敏感。假定铁本顺利的生产开始了，今天会是什么样的局面呢？大家想过没有，中国银行40亿坏账是不是不会存在了？中国银行可能因为这一个项目赚很多钱。铁本现在可能是一个投资者追捧的投资项目。我们不说这一些了，只是想提醒大家一点，我们以前总是认为中国经济是投资驱动，这一个概念是对的，但是又是错误的，因为经常误导我们，我们要看到投资背后的原因和机制，它一定是由需求引导的。那一些企业家对市场需求是把握的，拿着自己血汗挣来的钱投资的时候，一定要把市场分析得非常的清楚，确信了之后才会投资，否则他不会那样做的，他对市场的理解和认知可能要比我们某一些专家要真实、深刻得多。遗憾的是，我们很多专家认为企业家是盲目，说他们看不到未来造成的过剩产能的影响等等。这一种说法误导性太强了，让中国的经济身受其害了。我在这一个地方一再强调的一点是，理解中国经济就必须得理解消费结构升级，理解不了这一点，你不可能理解中国经济的过去和未来。而理解了这一点，一定会抓住机会。
跟很多朋友交流的时候，好多朋友、企业家说，你能不能给我们说一点新的投资项目或者是哪一个领域能够赚钱。我说一个东西我只能够向你们请教，因为你们了解需求、了解消费者、了解市场。你都不回答这一个问题，问我我只会把你带到河里面去，因为我不懂。如果我要说只能够那样，但是我知道一点，你们离市场近，抓住了消费结构升级的趋势，这是中国经济未来的主题。理解了这一个问题，很多问题一下子明白了。
不相信我们往下走走看。过去一段时间我发现所有高增长的行业背后都有它，所有低增长的行业都被它否认。在我们的建筑装饰行业，这一个概念是一个笼统的概念，它的意义在哪儿？老百姓消费结构升级会带来什么，你说这一个不好说不好做。我告诉大家不难做。在我们前面很多发达国家已经走过了这一个过程，他们已经走过了我们的收入阶段，以及这一个收入阶段可能产生的需求，他们需要什么样的、关注什么样的问题，你从这里面一定能够找到、理解下一个阶段走势的方向。我上半年一直在加州生活，我就特别的留意，看朋友家里面的装饰、和木板做的房子，看他们的空调等等，如果说奢华程度可能还没有国内一些建筑装饰那样富丽堂皇，都很朴实，但是感觉到很舒适、很人性化。他给我们讲，如果我们这一个地方谁给我们提供涂料发生了环保方面的问题，他就会倾家荡产的，将会被彻底从行业里面清除出去了，绝对没有未来了。每一个企业对那一个格外的关注。还有超市里面卖加州生产的小葱，一小捆绑，据说有一个人吃了葱拉肚子，回来有关部门去调查，发现一大堆葱里面有一小捆葱细菌超标，那一个事情就在小小的弯区炒了10天时间，一小捆葱成为了一个新闻主题。据说农场、经销商付出了很大的代价。生活状况到了那一个时候必然会关注那一个事情，这就是升级的方向、趋势。
在这一个地方说几点。
我们下一个阶段消费结构升级是事无巨细、包含很广，需要大家细心的体验、观察、寻找。在我们这一个地方是不可能给大家太多的有意的东西。还有两个趋势是大家值得注意就是城市化和城市结构升级。城市化和消费结构升级是手心和手背的过程，完全是一回事。城市化就是消费结构升级的过程，消费结构升级必然会包含城市化。未来20年城市化是中国经济中不存在任何悬念的主题，是解决中国目前工业和农业的问题，是解决二元问题唯一的出路。我们今天不要展开背后那一整套逻辑，大家相信这一点，对中国经济发展来说这是别无选择的一条道路，是大中城市快速的普及和大中城市的快速的发展，小城镇的建设不能够代表未来城市化的方向。中国已经在这一个问题上吃过苦头。城市化会带来一系列城市化的需求，大家做这一些涂料、材料的的时候主要市场就是做城市，因为城市才会足够的需求，农村也有，但是不足以支撑一个真正产业化的市场，即使农村的规模很大。
还有一个全球产业转移制造业基地。我不是很清楚我们这一个领域出口增长的速度，但是我相信一定会很快。当我们能够符合国际上的环保标准、达到国际标准进入国际市场通道的时候，会进一步加速增长。
从中国的出口和对外发展来说谈一点看法，过去20年中国对外开放经历了三个阶段：
第一个阶段，我们出口主要的是劳动力密集型产品和初级原材料，我们可以叫做卖血。我们卖掉了自己身上的血，我们得到了仅有的外汇去引进国外昂贵的设备，去替代国外昂贵的制成品。
这一个阶段结束了之后，我们完成了制成品进口领域的替代。到了90年代，我们制成品领域的进口替代就可以向出口导向转移了，我们的初级材料很少，劳动力密集型产品很少，这一个阶段是中国出口快速增长的时期。伴随它只是我们装备工业层次进口替代。上一个阶段是全套设备的引进，这一个层次我们除了关键的设备、关键的部件和关键的技术引进之外，我们大多数的东西开始进行国产化的工作，开始完成替代。我们在炼钢、化工装备化工厂工作取得了重要的成果。
从03至04年进入第三个阶段，作进口领域，在能源、原材料领域，我们由原来出口彻底转为大量进口，我们在制成品领域由原来的进口替代彻底转向出口导向，我们在制成品出口导向增长得简直让人瞠目结舌。我们一直在担心反倾销，人民币升值会有多大影响，这一块不断地快速的增长。钢铁领域，我们以前是低端的型才的出口，现在我们钢材出口不跌反增。因为我们无缝钢和板材出口快速增长了。我们在其他领域，像电机，以前出口电机是在东南亚小国，以低廉价格取胜，今天当你到意大利、到德国、到西门子老家去，他们用的很多电机连西门子标志都是我们一字一画打上去的，都是我们生产的。原来我们是给人贴牌加工，是作为别人的工厂，当我们具备了制造能力和制造技术和规模以后，了解了国际市场之后，我们开始大规模的出口，这一些电机在欧洲市场、在很多市场上竞争力拓展之快让你难以抵挡。现在有很多反倾销，但是在反倾销压力下，中国今年贸易顺产又是两千亿，明年中国的贸易顺产只会比2千亿多而不会少。即使人民币升值，即使有反倾销，即使国内很多领域出口退税，但还是这样。为什么？中国经济到了这一个阶段。我们的化工、我们的建筑装饰材料领域，在大的背景下，如果不走出去，如果不在产品层次上走出去，我觉得是落后于整个中国改革开放进程的。即使这一个阶段我们取得了成就，大家也注意到不过是改革开放一个表象而已，并没有完全走在前头。
大家看一下汽车，汽车是我们认为最弱不禁风的行业。今年汽车的出口，北汽股份生产大中卡的去年给俄罗斯出口了500辆，今年接到了5000辆定单，这一个企业在汽车整车领域里面是最名不经传、比小弟弟还要小弟弟的企业。福田出口定单一大堆。中国企业出口竞争潜力一定是很大。我们所在行业走出国门是大势所趋。在这一个领域，我们作为全世界的一个制造基地，也是指日可待的。如果我们做不到那一点，我们可能会错失很多的发展的机遇。我们的兄弟都走到那一点，我们不走到那一点没有理由。从今后整个长期发展来看，中国经济从2000年进入一个大的周期，这一个大的周期具备几个重要的特点：
第一，它增长的时间很长。大家看到在今后20年之内一定是稳步上行的。为什么会这样？这是中国现阶段的特征所决定的。中国现阶段要解决14亿人口的消费结构升级问题。你们没有这一个长的增长时期根本不能解决这一个问题。你想一想14亿人口相当于整个欧洲同时实现消费结构升级，它需要多少资源、工业、消费品来支持它？需要动员全社会、全世界的资源推动它。
另外，我们在这一个时期中，中国经济增长会更加健康、持续和平稳。我们很难看到20年前中国经济的大起大伏。我们可以看一下这一个图形，大家注意一下，蓝颜色虚线是我们描绘中国经济大的周期。大的周期是短期经济波动一个基转线，绿颜色表示的是基转线，我画的是房地产。我们在这个位置的时候，在02、03年宏观调控的时候，理轮界、政策界一片恐惧，担心我们收紧银根、地根之后，人们对房地产信心被小调，中国的房地产会迅速的跨踏下来，我们以前认为是有很多泡沫，会因为这一种力量垮下来，大家会认为这一条线会怎么样走，他们会认为会这样下去。不仅仅是房地产行业，当时的钢铁行业也有很多人说不行了，钢铁出现了拐点了。后来的情况表明，所有这一些恐惧都是不对。房地产行业没有出现泡沫破灭之后的坍塌，为什么？因为房地产本身没有泡沫，或者是泡沫本身非常少，根本就不会出现部分坍塌的局面。更加重要的是什么？大家注意这两条曲线，上一轮2000年中国经济的谷底时期是一个大周期的谷底，跟一个小周期叠加在一起的谷底。雪上加霜的时候，这一个时候中国GDP跌到了7%，个别月份跌到了7%以下。我们在这一个阶段所经历的调整就是我们刚刚走过的调整，它是什么？它是一个短周期谷底跟一个大周期的扩张叠加的结果。或者国民经济中长期的增长力量提供了有利的支撑，使得我们短周期的波动在一个很高的水平上完全了它的调整。过去这一段时间的调整大家感受那么深刻吗？电解铝打压下去，没有多久忽悠就上来了。我们房地产价格打不下去。我们只能够通过做一点数字统计使价格看上去涨得不是那么快。我们的汽车行业，前一轮波动之后，从03年回落了两年，现在又开始回升了，没有出现那么特别恐怖的紧缩的局面。我们现处在什么位置？我们处在新一轮周期的扩张期，新一轮景气周期的小扩张期，这一轮顶部是在08年。在08年之后大家会看到2009、2010年会出现长达两年左右的周期的调整，但是那一个时候的调整跟这一个时候的调整一样不会出现太大的回落的局面。大家如果关心股票市场，大家会从股票市场上找到这一条曲线更多的印迹。这一个短周期的曲线没有达到预期的高度，而是在06年下半年出现了一个明显的调整。这一条线没有往上走，而是走下来了。走下来我相信有两个含义：
第一，意味着我们这一轮经济高峰可能会比较低，但是仍旧处于经济高峰阶段。
另外一个问题是，基本面的变化在资本市场上会迅速的放大，大家可以注意观察，今天已经上涨到快2400了，这一个是在年底前后一定会有一个非常明显的变化，因为基本面调整信号非常的清晰了。现在资本市场、股票市场大家的信心已经到了快要草木皆兵的时候了。如果大家在资本市场还有投资的话，一定要警惕，现在到了让你非常警惕的时候了。基本面的这一种回落信号已经清晰可见了，大家对这一轮股票市场反应过程当中，钢铁发挥了多大作用？而钢铁这一种短期的回调已经出现了，这一个回调一定会被资本市场放大，它会滞后。在信息支撑下会滞后，但是一定会回调，会有一个比较明显的调整。这一个调整会在07年基本结束之后重新回到一个相对平稳的增长的状态。对涉及到我们建筑装饰材料的市场短期波动的判断中，这一些想法、思路、曲线也是有帮助的。我们对建筑装饰材料市场没有像我们房地产、汽车等等一样进行非常细致、周密的跟踪，我们跟踪了大概40个行业，每一个月都在跟踪，每一个月都在完成曲线，每一个月都在做指数和写报告，对我们建筑装饰行业做得比较少。因为这一个行业里面产品品种太多了，价值是没法儿驾驭。但是这一个领域里面这一些研究很必要的，而且像其他领域研究的心得和体验在这一个领域里面同样也是有意义的。
我们在前面用了比较大的篇幅跟大家共同分析了未来我们这一个行业增长的基本的驱动力量是消费结构升级，也看到在消费结构升级的基本驱动力量下，保持着平稳快速增长的态势，对我们来说是一个美好的前景，是一个美好的未来。在这一个未来发展的过程当中，我们要看到波动，看到短期市场的风险，但是同样的是，较保有信心。在短期市场波动当中，一定避免不要出现短期问题长期化的误区。我们以前在其他领域交流的时候发现这样的问题很多，就是市场出现波动的时候，会有很多企业家、投资者愿意把短期出现的回落给它长期放大下去。这不仅仅是增加自己的压力。
这一些是经常会看到的，我们力图避免、调整。即使这样，我们还会出现一些问题。所以我们希望通过这一个图形给大家提示两点，判断一个行业有基本的趋势，也一定有波动。你要把基本趋势和波动分析出来，他们有不同的机制和含义，这对我们经营决策有不同的趋势。在基本的趋势之外，我们就要探讨产业化发展其他的含义。我们个长高了，我们的身高、体重都成为了成人了，但是这是不够的，我们不能让我们的思考、大脑仍然是停留在3岁孩子的大脑，这是不行的。我们都得长大。我在这一个地方归纳了一下方面，
第一，是产业的规模。规模更加重要的是有一个完整的产业链和产品的结构，尤其是完整的产业链，从上游的供给到中游的制造到下游，我特别想说的是，对我们这一个行业来说，它的产业链最需要完善的是它的下游，是它的服务，是它跟客户的交流沟通的层次。对汽车来说有上游零部件的配套，他们很快发现能够保持行业快速持续增长、能够保持企业长久竞争力、能够赢得越来越大盈利空间的是他们的服务环节，而不是制造环节，更不是零部件环节。最近通用有几个重要的国际汽车企业公布他们的年报的时候发现他们在汽车服务利润增长很快，他们汽车金融、汽车租赁增长很快，在我们这一个领域，服务环节还有太多的工作要做，大家在这一个领域去寻找机会、寻找空间应该会有更多回报。
我给大家讲得并不具体，我讲不具体，我不了解这一个行业，但是我从其他行业的经验当中给大家介绍一下，我确信这一个经验在这一个行业一定是正确的，一定是用的。我们说到创新，我们有产品和技术的创新，其实我们在产业链上的创新往往是最有回报率的事情。这一个创新往往不愿意把它理解为创新，其实它是比我们在产品创新还要有价值的创新。物流形式、商业化模式、服务标准、服务方式、新的品牌建设格局等等。所以说，在完整的产业链建构当中我们要格外注意的事情。
第二点，就是良好的产业形态，主导企业优势突出。我们这一个行业的企业是在这一种市场化的背景下有一个非常好的市场化背景，还有大多民营企业的参与发展起来的。我们不是像钢铁、汽车等等在国有企业大垄断的局面下发展起来。这是我们企业能够快速发展和繁荣根本的原因。但也是我们企业发展到一定阶段必须要进行内部重组的一个客观的要求。这一个产业如果真正实现产业化的发展，形成一个大的发展的前景，内部的产业组织、通过兼并、重组、联合等等的方式，实现一种组织能力的提升是必然的。这一个过程不完成，我们产业化推进的步伐就启动不了。换句话说，我们产业化的过程可能一个很重要的方面就是自我产业组织格局形势的培养。要培养有主导的优势企业，整个过程不是政府口号能够推动的，也不是通过市场力量完成的，需要几个能够代表行业发展前途、能够在比较大的程度上引导行业资源的一比优势企业发挥这一种带头作用来推动整个行业的发展。许多行业内有一个强有力的行业组织来引导和诱惑这样的行业的发展。我觉得这是一个重要的、不可忽略的方面。
第三，明确的地区特征和完善的配套体系。在我们初期发展过程当中，很多地方如果做也许都有机会，但是随着产业的成熟和产业化的发展，我们会发现会在一些地方形成群居，会形成生产和服务的群居，在这一个地方它的产业链比其他地方更加健全，产业平台会形成贸易的集群等等。被边缘化了的地方你会发现他的日子越来越难过，竞争力越来越弱，最后被淘汰掉了。在产业化过程当中我们看到群居的过程，会看到地方组织优化和升级。
第四，是完善而稳定竞争的结构，主要是我们这一个行业跟我们用户、供应商潜在的竞争者跟我们其他的替代产品之间的结构的关系。这实际上，这就是我们所说的迈克波特竞争理念的表述。在产业化发展的过程当中，一个特别应该强调的是健全的公共服务的组织和平台。不是一群散的企业而是高度组织起来、统一起来的一个有战斗力的群体。这一个群体可能就由一些公共的技术研发的平台、行业组织平台、物流体系、明确的行业代言人以及行业代言机构和行业协会等等。产业化发展过程当中一个重要的体现就是体现所有企业和行业利益这样一个共同机构的发展和壮大。与它的产业化还相应一点是适应市场变化的能力和机制。我们不是面对某一个市场变化，不是面对某一个困难，是形成所有变化和机制自我调整的能力，必然也有良好的国际化发展能力和品牌的重要性。我们说到产业化的发展，我们企业从一个孩子长大成人的时候，我们的方方面面应该同步实现这一种进步和提升。我们把这一个做了其他的归纳，这一个状况是我们产业状况由自在向自为状态的提升。我们很多事情是凭着感觉摸着石头，现在我们是有意识、有目的、有方向的去发展的状态。从原来散在状态发展到组织形式的状态，以前各个企业相互沟通、交流及行业之间配套联系，大家相互之间有意识架构联盟和有意识产业链的完备，现在开始凸现出它的可能性和它的重要性来，因为你要长大成人就得做这一些事情。
第五，从完全顺应市场被动性向积极引导市场战略心态的转变。
最后一点，从进口替代向出口导向的升级。对国际市场的关注，在国际市场上的努力，不在于真正能够给我们创造多少外汇，而是它是你成长的一个标志，成长的一个里程碑。在我们所有这一些企业、市场的摸爬滚打的同时，行业协会在这里面有着义不容辞的责任。中国的产业发展走到一个极端，原来我们计划体制当中是由中央政府高度控制市场。我们进行市场化转型的时候我们都到了另外一个极端，我们完全放弃了对行业的引导，两个阶段都是不对的。我们看一看国外，他们在为产业服务过程当中发挥着积极的作用，对所有企业来说，对企业所在产业和行业发展来说是至关重要的，中国在这一个领域急需要培养一批优秀的、能够代表企业利益的、能够整合起来的企业力力量能够代表行业跟其他所有力量去讨价还价和竞争的机构。这一个机构的发展壮大是这一个行业能否实现产业化，是这一个产业能够成熟的一个重要的标志。所以说，我觉得，从行业到产业的变化当中，得有一个灵魂，得有一个主线，这可能是主线之一。
最后，我讲一下可持续发展。
这一个题目叫得太多，太烂了，人家都不愿意听了，但是很重要还得说。可持续发展从消费结构升级来说，大家想一下，大家从石家庄出去，你可以看到小煤窑特别的污染环境，你觉得在那儿没法儿生活。但是那儿的人每天都生活在那些，你就想为什么那一些人不起来反抗。当他们的生活没有保障的时候，他们根本想不到。当生活有了保障的时候，对环保和可持续发展的发展跟我们每一天吃饭一样那么的迫切和基本。在座的很多人都有在国外考察和生活过的经历，你会注意到，国外的很多的人对这一种环保、对可持续要求的迫切程度，有的时候觉得很难理解。有的时候觉得他们仅仅是一个好的习惯或者是一种意念，其实不是的，那是在他们生存里面非常基本的要求。所以这一种基本的要求是什么？是他的收入水平到了那一个层次，已经超脱出基本的生活的需求、物质性的生活需要之后产生的消费的需求。在中国这一个阶段迟早会到来的。今天如果说很重视这一个问题，很多原因是因为中央政府在推动它，是因为口号在推动它，大家很快会看到，用不了很多时间，这一种需求从每一个老百姓心里焕发出来，当从心里焕发出来的时候，会影响到他的消费习惯和手里面选票的时候，那一个时候谁不能够满足顺应老百姓的需求，他就不会投票。我举一个例子，得到了环保节能标志认证的产品放到商场里面买，老百姓肯定讲没有标志的产品又便宜又好，我宁愿买一个，这在中国的市场上确实是这样的。因为老百姓确实觉得这一个低了那么一点钱，我是重视的。在很多国外的市场上，不是这样的。那一些老百姓很多消费者去看没有国际公认的绿色的标志，有没有节能环保的标志，符合不符合国家标准，不符合再便宜我也不用。说到银行，最近很多国外的银行他们在贷款项目的时候，已经开始把这一种可持续发展落实下来，把责任落实下来，像摩根斯丹利、美林如果贷款标准不符合我坚决不贷，如果贷了这一个钱如果被我的投资者知道了之后，贷款的负责人可能就要被解雇掉的。绝对不是一句空话。有几个机构因为跟摩根斯丹利合作，我们国内很多机构在这一方面重视不够，比如说我关注的是贷款回收和盈利率。最近有一批国际上的金融机构把摩根斯丹利和建行等等集中在一起说，我们是合作伙伴，我们在国外已经执行了这样的标准，我希望你们也能够执行，这是我们合作的前提和要求。这是前几天刚刚发生的事情，我有幸参与其中我们感受到一点，我们说的可持续发展也许因为说烂了很多人从反面理解它，这是未来的趋势，如何强调它和夸大它都不过分。这是一种源自于消费结构升级一种必然的趋势。所以说，我们在这个地方环保节能以及人性化产业发展的道路，是任何产业都必须面对的严峻的问题，是任何产业可持续发展的关键。在这一个地方我说一点，短期的和长期的利益平衡，随着人们健康观点的提高会快速的移动。刚才用那一个例子说得很明朗了，在中国变化也是很快，进步也是很快。不顺应这一点你一定是蒙着眼睛的，没有看到国际社会对环保节能建材的关注和支持。
我说一点我们经历的事情。大家知道在过去的10多年时间了，很多国际机构在这一个领域包括中国的节能能耗领域投资了多少？投资了几十亿美金。从试点项目到技术转移到研发等等，像试航、OECD等等，他们为什么给中国投入这么多钱因为他们脑子里面有个很简单想法，按照中国目前节能状况和能效的水平，按照这样的经济增长速度，用不了多久，中国作为世界上最大的能源消费国，作为最大温室气体排放国，必然跟美国、英国等等发达国家形成激烈的矛盾冲突，为了避免未来可能到来的冲突，为了解决美国国内可能出现的问题，为了解决大家的问题，要解决中国的问题，让中国提高能耗使用效率。带着这样的想法，美国能源部有大笔的资金通过各式各样的途径来支持包括中国在内很多发展中国家的节能项目。国际金融公司给了7千万美金给招商银行，就是支持国内。试行今年是16亿美金。07、08年两年时间光在能效领域投资是13亿美金，还不包括其他。我们跟欧洲签订的这一些东西，所有的合作中，所有的支持中，80至90%全部是在能效领域。
能效有三大领域：
第一大是交通节能领域。第二大是建筑节能领域。第三大是工业节能领域。
在建筑节能方面他们做了很多工作，我不知道我们在座企业家有没有这一方面考虑。这一块大家要注意有一个金库要挖掘。他们对国内很多领域的支持是很慷慨的。他们在内蒙古搞了一个节能大楼，给大楼花了很多经费，他们要的就是楼盖好之后测算几个节能的参数，他们拿着这一些参数回去报销，这是他们追求的。还有一些搞建筑节能材料的，有一些企业在里面得到了很好的支持，比如说我们这一个材料可以节省什么，在这样的名义下，在这样的驱动下，有很多的指标。在一个地方想给大家说一下，如果大家有心可以去找一找，每年有很多资金在寻找。是他们在寻找你们。需要我们在这一方面尝试。
另外，也是我们金属国际市场一个非常有利的、有效的机会，可以去把握的。
最后，可持续发展也是融会了技术进步和部分品牌培育的，是未来建筑装饰企业竞争力制高点。大家注意在美国推行他们环保节能标准的时候，刚开始的时候很多企业是非常的反对，又闹事又游行，说这么弄我们企业只可能死路一条，根本不可能做到。但是经过两轮之后，美国告诉你我该怎么样做，你能不能接受是你的事我一定按照我的标准做。我把我的技术路线确定很清楚，很快有一些企业就怎么办呢？就变消极为积极，我原来是不断跟政府对抗，我现在通过我的技术想办法超越政府。我在政府标准还没有达到的时候，我率先达到这一个政府标准，率先达到标准成为了企业比其他企业更加有竞争力的来源。他们转化为竞争力新的竞技舞台。这是一种心态改变让我们企业经营的空间和理念发生根本的改变。企业做不到吗？北京欧3标准提出来的时候，多少人反对，但是真的推动的时候没有多少人做不到。如果你做不到你就别卖了，因为有人能够做到，你就会想办法做到。未来发展当中，归结起来一句话，我们要积极、长远的心态需看待未来的机会。当用积极心态看待，它就是机遇。当我们用消极心态看待的时候，你就会发现别人看为机遇的东西对我们来说就是成为了风险了。
我希望我们每一位企业家能够在未来发展当中找到更多机遇和更多发展空间。
谢谢大家！